Albaranes
Desde este formulario, podremos Crear , Modificar e Imprimir Albaranes, así como pasar Presupuestos a Albaranes.
Para acceder a este formulario, lo podemos hacer de dos formas distintas:
1. En el menú Gestión, seleccionaríamos la opción Albaranes.
2. También, podríamos acceder desde los iconos de acceso rápido de la barra de WinPerfil: 
Dicho formulario está compuesto por:
B) Los datos de todos los Albaranes, organizados por dos pestañas: General y Detalle.
- La Pestaña General donde se muestra la relación de todos los Albaranes que tengamos:
Lo primero que debemos hacer a la hora de crear o buscar un albarán, es seleccionar la serie del albarán. Para cambiarlo, lo haríamos desde la lista desplegable Serie:
La columna primera, denominada Fac. (aceptado para facturar), nos muestra si el albarán ha sido aceptado o no.
La columna tercera, llamada S (Serie) nos muestra la serie del albarán (A, B o C):
- Acciones sobre albaranes. Cuando seleccionamos un albarán cualquiera (botón izquierdo del ratón) y seguidamente hacemos clic derecho sobre cualquiera de los ellos, nos aparecerá un menú, desde el que podemos realizar las siguiente acciones:
Explicaremos cada una de las opciones que nos aparece:
+ Cambiar número de albarán. Mediante esta opción podremos tanto cambiar el número de un albarán como cambiarlo de serie. Una vez hayamos introducido el nuevo número y/o cambiado la serie, si el número de albarán no existía previamente, se cambiará de número y/o serie cuando pulsemos sobre el botón Aceptar:
+ Duplicar. Esta opción nos permite copiar literalmente un albarán. El nuevo albarán nos aparecerá al final de todos los albaranes. Si el último albarán que tenemos es el número 150, cuando dupliquemos uno cualquiera, el nuevo albarán (el duplicado) nos aparecerá el último con el número de albarán 151.
+ Cambiar estado facturado nos permite cambiar el albarán del estado no facturado a facturado y viceversa.
+ Añadir un albarán nuevo creará un nuevo albarán.
+ Borrar el albarán señalado borrará el albarán que hayamos seleccionado.
- La pestaña Detalle donde se nos mostrará el desglose de un Albarán en concreto. En esta pestaña podremos ir insertando los nuevos datos del albarán (o modificarlos si ya existen):
+ Filtrar por año y Filtrar por tipo: estos dos filtros nos servirán para ver sólamente los presupuestos de un año en concreto o todos ellos (más cómodo para ver los presupuestos) o bien para ver únicamente los presupuestos aceptados/no aceptados (o todos ellos).
+ El Número del albarán no puede ser modificado desde aquí, debemos hacerlo desde la pestaña General.
+ Fecha y Fecha entrega, en estos dos campos insertaremos la fecha en la que se realiza el albarán y la fecha de entrega, respectivamente. Para modificar o agregar una fecha sobre cualquiera de estos dos campos, lo haremos mediante el icono modificación de fecha que nos aparece al lado de cada uno de estos campos.
+ La Moneda la seleccionaremos de la lista desplegable que nos aparece justo a la derecha del campo con el botón 
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.+ La Forma de pago la seleccionaríamos la seleccionaríamos igualmente mediante el botón de la lista desplegable . Además, podemos acceder directamente a las formas de pago con el botón 
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. Además, podemos acceder directamente a las formas de pago con el botón .+ La Forma de entrega la seleccionaremos igualmente de la lista desplegable mediante su correspondiente botón . También podremos acceder directamente a las formas de entrega con el botón .
. También podremos acceder directamente a las formas de entrega con el botón .+ La Obra, al igual que la forma de pago y de entrega, dispone de su lista desplegable correspondiente, pudiendo acceder además a las obras con el botón .
.+ Vemos que nos aparece un campo en donde podremos escribir un texto, que nos aparecerá a la hora de imprimir dicho albarán.
+ La casilla de Facturado. Para marcar un albarán como facturado, lo podemos hacer de dos formas. La primera, sería marcando dicha casilla directamente o, cuando realicemos una factura, podemos pasar el albarán a una factura (en el formulario de facturas). Al hacer esto, la casilla se nos marcará y además nos aparecerá el número de la Factura.
+ Para seleccionar al Cliente y el Agente, tenemos, dentro del formulario de detalle, una pestaña en la que nos aparecerá el cliente. Como vemos en la siguiente imagen, ambas pestañas son muy parecidas, de hecho, funcionan de forma análoga. Nos aparece un campo llamado Código, donde podremos introducir el código del cliente o agente.
Si bien no sabemos el código del cliente o agente, podremos buscarlo haciendo clic sobre el botón de Búsqueda 
y nos aparecerá una lista con todos los clientes o agentes. Para elegir uno en concreto lo seleccionaremos y pulsaremos sobre el botón de Aceptar.
y nos aparecerá una lista con todos los clientes o agentes. Para elegir uno en concreto lo seleccionaremos y pulsaremos sobre el botón de Aceptar.
Si queremos crear un nuevo cliente o agente desde estos formularios, lo podremos hacer pulsando sobre el icono 
y accederemos a los formularios de clientes o agentes, respectivamente para crear, modificar o borrar clientes o agentes.
y accederemos a los formularios de clientes o agentes, respectivamente para crear, modificar o borrar clientes o agentes.- Las líneas del albarán: Aquí es donde nos aparecerán todos los artículos que contendrá el albarán.
Vemos que nos aparecen los campos:
+ Tipo: dónde pondremos el tipo del artículo. Podemos, también, insertar un artículo usando el botón de Búsqueda de materiales que aquí nos aparece. Al pulsar dicho botón, nos aparecerá la Búsqueda de materiales para seleccionar el artículo y precio.
+ Ud: dónde insertaremos el número de unidades.
+ Ancho y Alto: dónde insertaremos tanto el ancho y el alto de un artículo determinado (en el caso de un perfil por ejemplo, sólamente introduciremos el ancho y en el caso de una superficie como un vidrio, insertaremos tanto ancho y alto). Si dejamos ambos campos vacíos, tomará el valor como si fuera 1 en cada uno, por lo que no es obligatorio rellenarlo.
+ Descripción: nos aparecerá la descripción del artículo o modelo.
+ M2/Ml: este campo no es modificable, ya que lo que nos aparece en dicho campo es la multiplicación del Ancho y el Alto. Para modificarlo, tendremos que modificar dichos valores.
+ Precio: donde nos aparece el precio fijo del artículo o modelo por unidad. Puede ser modificado.
+ Dt: es un tanto por ciento de descuento. No modifica el campo precio, sino el total (no es obligatorio).
+ Total: en este campo nos aparecerá el importe total de dicha línea del albarán, teniendo en cuenta las Unidades, M2/Ml, Precio y Descuento.
Finalmente, nos aparecen unos campos debajo de todas las líneas del albarán, que son las líneas de los totales:
+ En la Suma total nos aparecerá la suma total del albarán, antes de aplicarle ningún descuento global al presupuesto ni IVA.
+ En %Dto. podremos introducir un porcentaje de descuento que se aplicará a la Suma total.
+ En Total dto. nos aparecerá la cuantía del descuento.
+ % IVA: Tanto por ciento del IVA para aplicarle al Albarán
+ Total IVA: Cantidad del total del IVA.
+ El Total albarán nos muestra la cuantía total del presupuesto, aplicado el descuento.
- Los botones Buscar Albarán, Pasar Presupuesto a Albarán e Imprimir.
- Botón Buscar Albarán, mediante este botón , podremos buscar un albarán por su número, cliente u obra a la que pertenezca.
, podremos buscar un albarán por su número, cliente u obra a la que pertenezca.
Lo primero que debemos hacer para realizar la búsqueda, es seleccionar el Tipo de búsqueda:
+ Si seleccionamos Número, introduciremos en Dato a buscar el número de la factura a buscar.
+ Si seleccionamos Obra, introduciremos el nombre de la obra para el que el albarán esté realizado en Dato a buscar.
+ Finalmente, si seleccionamos buscar por Cliente, seleccionaremos en la lista desplegable Buscar por campo el tipo de dato que introduciremos en el campo de Dato a buscar (si queremos buscar un cliente por su nombre, seleccionaremos nombre de la lista desplegable y seguidamente introduciremos el nombre del cliente en Dato a buscar).
Una vez introducidos los datos, dependiendo del Tipo de búsqueda:
+ Si seleccionamos Número volveremos a pulsar sobre el botón de Búsqueda de presupuesto y veremos que la línea de albarán que está seleccionada coincide con la que estábamos buscando (si existe, claro).
+ Si seleccionamos el tipo de búsqueda por Obra e introdujimos el nombre de la obra, pulsando el botón de Buscar veremos que en el listado inferior nos aparecerán todas las obras que coinciden con el nombre que hayamos buscado. Si hacemos doble click sobre una obra en concreto, nos aparecerán en la otra pestaña todos los albaranes que iban dirigidos a dicha obra. Una vez tengamos seleccionado el albarán, volveremos a pulsar sobre el botón de Búscar albarán y veremos que el albarán que tendremos seleccionado es el que queríamos buscar.
+ La búsqueda por Cliente es análoga a la búsqueda por Obra.
- Botón Imprimir. Con este botón accederemos a la vista previa a impresión y podremos pasar a papel el albarán que tengamos en pantalla.
- Botón pasar presupuesto a albarán. Con este botón 
podremos traernos un presupuesto y pasarlo a albarán. Al pulsar sobre este botón, nos aparecerá el siguiente formulario:
podremos traernos un presupuesto y pasarlo a albarán. Al pulsar sobre este botón, nos aparecerá el siguiente formulario:
De este formulario, seleccionaremos el Cliente de su lista desplegable correspondiente, así como la obra (si es el caso). Los campos Desde fecha y Hasta fecha, nos mostrarán los presupuestos que estén comprendidos entre dichas fechas, para cambiarlos, usaríamos los iconos de modificación de fecha que se encuentran al lado de cada uno de éstos.
Seleccionaríamos la Serie en la que se encuentra el presupuesto (A, B o C).
ATENCIÓN: Debemos saber que, al igual que para pasar un presupuesto a una factura, para pasar un presupuesto a un albarán, habrá que MARCAR la casilla de ACEPTADO en los Presupuestos.Una vez tengamos seleccionadas las opciones anteriores, nos aparecerán, en el listado de los Presupuestos, todos aquellos que se ajusten a las condiciones que hayamos establecido con dichas opciones:
Dependiendo del presupuesto que tengamos seleccionado en el listado, nos aparecerán sus correspondientes líneas. Cada una de esas líneas, está agrupada por las siguientes columnas:
- La columna Ok, que nos muestra si dicha linea se va a pasar al albarán (si está marcada, se pasará).
- El Tipo, donde se nos muestra el tipo del artículo.
- En Descripción se nos mostraría la descripción del artículo.
- Ud. a pasar nos muestra cuántas unidades del presupuesto original se pasarán al albarán (si es cero, se pasarán todas).
- Ud. Alb. nos muestra cuántas unidades de dicho artículo han sido albaraneadas.
- Ud. Pres. nos muestra cuántas unidades de dicho artículo han sido presupuestadas.
- Ud. Fac. nos muestra cuántas unidades han sido facturadas.
- Además, nos aparecerá el PVP ud y el Total de cada línea.
Pulsando con el botón derecho sobre las líneas del presupuesto, nos aparecerá el siguiente menú:
Seleccionando Marcar todos, se seleccionarían todas las líneas del presupuesto (todas las filas tendrán Ok marcado), la opción Desmarcar todos haría justo lo contrario. Poner a cero ud. a pasar pondría a cero todas las unidades a pasar de todas las líneas del presupuesto seleccionado y Poner a cero ud. alb. y ud. fac. podría a cero las unidades albaraneadas y facturadas.
Una vez seleccionadas las líneas deseadas del presupuesto, pasaríamos dicho presupuesto al albarán:
Si traspasamos la factura como Nueva, se crearía un nuevo albarán y en este albarán se añadirían las líneas del presupuesto, sin embargo, si seleccionamos Sobre la seleccionada, se nos activarán las opciones de la derecha:
Hay tres formas de Añadir:
- Insertando, añadiría las líneas del presupuesto justo por encima de la linea de albarán que tengamos seleccionada.
- Al final, comenzaría a añadir las líneas del presupuesto al final de las líneas del albarán.
- Añadiendo por tipo, añadiría las líneas del presupuesto de la siguiente manera.
Supongamos que previamente, del tipo V1 añadimos 5 unidades (siendo 10 el total). Cuando volvamos a acceder al albarán, veremos que tenemos 5 unidades albaraneadas. Si quisiéramos albaranear estas cinco unidades restantes, lo podríamos hacer por este método y no se nos añadiría una nueva línea, sino que a la línea que tengamos del albarán se incluirán las unidades restantes del tipo V1 (si en unidades a pasar ponemos 5, claro está).